中国经济网北京7月17日讯 统联精密(688210.SH))昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,500万元(含本数)，扣除发行费用后，用于新型智能终端零组件(轻质材料)智能制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的 A 股可转换公司债券出具资信评级报告。
统联精密于2021年12月27日在上交所科创板上市，公开发行新股2000.00万股，发行价格为42.76元/股，保荐机构(主承销商)为国金证券，保荐代表人为朱国民、柳泰川。统联精密上市首日盘中最高价52.80元，上市次日破发，之后股价一路震荡走低。
统联精密首次公开发行股票募集资金总额为8.55亿元，募集资金净额为7.73亿元，较原拟募资少1.25亿元。统联精密此前披露的招股书显示，该公司原拟募资8.98亿元，拟分别用于湖南长沙MIM产品(电子产品零部件)生产基地建设项目、泛海研发中心建设项目、补充流动资金项目。
统联精密首次公开发行股票的发行费用合计8234.79万元(不含增值税)，其中保荐承销费用6058.53万元。
统联精密2023年5月18日披露了2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本112,000,000股为基数，每股派发现金红利0.26元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利29,120,000元，转增44,800,000股，本次分配后总股本为156,800,000股。
统联精密2022年6月7日公告显示，公司利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利16,000,000.00元，转增32,000,000股，本次分配后总股本为112,000,000股。
据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入1.74亿元，同比增长33.93%；归属于上市公司股东的净利润274.27万元，同比减少81.31%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润35.33万元，同比减少97.46%；经营活动产生的现金流量净额4068.67万元，同比减少37.70%。
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